每个客户产生的购买意向独立建商机，按"初步接触 / 需求确认 / 方案报价 / 商务谈判 / 赢单 / 失单"阶段推进。每个阶段都有金额、成功概率、预计签约日，老板一眼看到下季度的预期业绩。
不只是记录金额，而是把销售推进的节奏管起来
6 个标准阶段可配置，每阶段独立成功概率，从初步接触一步步推到赢单 / 失单收尾
商机金额 × 阶段概率 = 加权预期；本季度 / 本年漏斗汇总，业绩预测有据可依
大客户中产生的新商机可放入商机池，由专精产品线的销售领取协同推进
商机赢单后一键生成合同，金额 / 产品明细 / 客户信息全部带过去；跟进记录归档每一次推进
商机在某个阶段停留过久会自动预警，主管能看到漏斗哪个环节卡住
失单时强制选择原因（价格 / 竞品 / 时机不对 / 决策延迟），数据沉淀复盘下次怎么打
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过去每个销售对"商机推进到哪了"理解不一致，主管问进度全靠口头汇报。商机阶段固定下来后，所有人都按同一套节奏推进，主管看漏斗就知道整团队下个月能落多少。
各月加权预期签约额（万元）
每笔商机有金额，每个阶段有概率（如"方案报价"=50%，"商务谈判"=80%）。加权汇总后就是本季度的预期签约额。主管再不必到月底才知道任务能不能完成。
客户有 10 个产品线的需求时，一个销售吃不下，商机池机制让对应产品线的销售各自领取。客户经理负责整体关系，产品线销售负责具体推进。
一个大客户多产品线多商机，按漏斗阶段独立推进，主管看汇总预测季度业绩
定制项目周期长金额大，从立项调研到方案设计到投标谈判，每阶段标准化字段记录
老客户的续约和增购都建商机推进，续约率和 NRR 有数据支撑
经销商带来的报备项目独立建商机，避免渠道冲突；阶段推进和回款都可见
商机从客户里来，到合同里去，数据汇总到看板