每个客户都是销售团队的核心资产。把基本资料、联系人、跟进记录、商机、合同、附件、协作人、操作日志全部沉淀到同一份档案里；长期不跟进的客户自动回归公海，团队成员重新领取，确保资源不浪费、跟进不断档。
不只是记下联系方式，而是沉淀每一次互动背后的销售价值
按负责人维度归集；销售只看自己的，主管能查整团队，跨部门协作可开放共管，权限清晰不越界
设置回归天数（如 30 天无跟进），到期自动释放回公海；其他销售可单条或批量领取，避免客户长期"挂在某人名下不动"
一家公司里采购、决策、技术多角色并存，每个联系人都有独立电话、邮箱、职位、生日，关键人决策才能搞定
电话、拜访、微信、邮件全部归入时间线；附带下一步行动和提醒日期，避免"上次见面说了什么忘了"
同事请假可临时分配协作人；离职 / 换岗时整体客户一键转移，所有商机合同跟进记录跟随转移不丢
谁在什么时候改了哪条字段、转移过几次、跟进了多少次，全程可追溯；客户争议时有据可查
基本资料
客户详情页以 8 个 Tab 组织：基本资料、联系人、跟进记录、关联商机、关联合同、附件、协作人、操作日志。新接手的销售半小时就能上手客户全部历史，不必再去问前任。
过去销售容易"占着客户不动"，让资源沉睡；现在系统按规则自动回收，团队成员公平领取。新销售也能从公海池里找到机会，而不是只啃老员工剩下的。
导入进度
展会回来一千条名片，Excel 模板批量导入；老员工离职，全部客户一键转移给新接手人；季度复盘把不活跃客户批量释放回公海重新分配。
线索池抓潜 → 转客户跟进 → 多角色联系人沟通 → 评分 + 标签筛 A 级客户重点推进，团队主管按公海规则盘活资源
客户多分厂多采购，联系人多对多结构清晰；跟进记录归档每次拜访和报价，老业务员调岗也能无缝交接
客户分布不同时区，跟进记录带时间戳和下一步提醒；评分体系区分询盘客户 vs 成交客户
一人负责几十家集团客户，协作人机制让产品 / 技术 / 售后并列参与，操作日志记录每个角色的动作
客户建好之后还要线索、商机、合同、数据一起跑起来