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我的关注

我的关注 · 重点客户的专属通道

把手里的 100 个客户中最关键的 20 个标星关注,独立通道集中处理、优先级提醒、专属看板可视化进度。让重要的人和事不被日常喧嚣淹没。

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一键关注
星标标识
20%
80% 业绩
能力拆解

给 VIP 客户开 VIP 通道

20% 的客户贡献 80% 业绩,单独给他们一个专属操作面

一键关注 / 取消

客户列表、详情页都有星标按钮,一键关注 / 取消,零额外操作

📋 独立列表通道

侧边栏独立"我的关注"入口,进入即看关注客户,无须从全量客户中筛

🔔 优先级提醒

关注客户跟进逾期高优先级红色置顶,移动端推送级别也升级,绝不漏跟

📊 专属看板

关注客户单独一张看板,按阶段拖拽推进,VIP 客户进度一屏掌握

🎯 跟进频次更高

关注客户默认跟进频次提升(7 天 vs 30 天),到期提醒更紧

📝 周报自动汇总

每周日自动生成关注客户跟进周报,方便给主管汇报或自我复盘

crm.shangbangke.com/my-follow我的关注 18
我的关注客户
逾期优先批量提醒
关注客户名称下次跟进状态
华为技术有限公司逾期 2 天逾期
杭州云栖网络科技今天待跟进
中石化炼化工程明天已排程
瑞达机械制造05-29正常

让 VIP 客户不被淹没在 100 条列表里

销售手里客户多了之后,最怕"重要的反而被忽略"。我的关注就是给销售一个"挑出来的 20%"专用通道,把精力集中在出业绩的客户身上。

  • 关注客户在全量列表里有星标识,扫一眼就能识别
  • 侧边栏"我的关注"直入清单,节省切换成本
  • 关注客户跟进逾期,红色高亮 + 移动推送
  • 每周一邮件提醒"上周关注客户跟进进度"
crm.shangbangke.com/my-follow/boardVIP 看板
VIP 客户专属看板
截图导出周报
方案沟通3

华为·年框采购

¥1,200,00005-26

瑞达·产线改造

¥320,00005-28
报价2

中石化·运维外包

¥780,00005-27
签约1

云栖科技·SaaS 续约

¥880,000待签

VIP 客户专属看板

关注客户独立一张看板,按当前商机阶段 / 客户等级 / 下次跟进时间分列显示。每天打开第一件事看 VIP 看板,重点目标了然于胸。

  • 按"商机阶段"分列:初步意向 / 方案沟通 / 报价 / 谈判 / 签约
  • 拖卡片切换阶段,操作完即更新
  • 每张卡显示客户名 + 金额 + 下次跟进日
  • 看板可截图分享给主管周报展示
典型应用场景

什么样的销售需要"我的关注"

大客户经理

负责的 80 个客户里,重点跟 15 个 A 级客户,关注后进入专属看板每日推进。

销售总监

关注全公司 Top 20 重点客户,跨团队也能看进度,提供合适时机的高层支援。

季度冲刺

季末冲业绩,把已进入谈判阶段的高潜客户全标关注,集中火力 14 天内成单。

新客拓展

新签约客户前 90 天作为"客户成功关键期"标关注,确保使用过程被服务到位。

相关功能

我的关注协同模块

立即试用我的关注

给最重要的客户一个专属通道,让 80% 业绩有迹可循