共享未分配 / 长期没跟进的客户资源池。规则化自动回流、主管定向分配、销售主动领取三种入池出池机制,杜绝"客户被某人攥着不跟"的资源浪费。
客户公海不是简单回收站,是销售团队的资源调度中心
多少天未跟进 / 多少天未成交 / 客户主动退回,三种规则可叠加配置,到期自动回流公海
销售浏览公海,看到合适客户一键领取归入"我的客户";可设置每人每日上限,避免抢单
销售主管批量勾选公海客户,按团队 / 区域 / 行业定向分配给特定销售,资源精准下发
销售认为客户不适合自己,可写明原因主动退回公海,团队其他人继续跟进
每个公海客户保留标签 / 来源 / 行业等信息,便于销售筛选认领,不是无序大杂烩
领取前可查看客户历史跟进记录、上次负责人是谁、为什么回公海,避免重复走弯路
各等级回流倒计时
过去销售把客户领走就再没下文,主管也不知道哪些客户被搁置。现在配置好"30 天未跟进自动回流",到期客户自动入海,团队随时可领。
展会拿回 500 张名片导入公海,主管按"华东片区分给小张、华北片区分给小李"两键搞定;不再用 Excel 划分名单。
3 天展会拿回 800 张名片,统一导入公海,主管按行业 / 地区分批定向分配给 8 个销售。
销售离职手上 50 个客户没人跟,HR 一键释放进公海,剩余销售主动领取,客户资源不流失。
60 天没跟进的客户自动回流,团队新人来当"二次开发"客户练手,挖出二次成交机会。
北区团队 KPI 完成、南区进度滞后,主管把北区公海的客户定向调给南区,资源动态平衡。