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联系人

联系人 · B2B 决策链的精细化沉淀

一家企业客户往往有多个对接人 — 老板拍板、采购砍价、技术验证、行政付款。我们让你按角色分组管理决策链,每个联系人都有自己的画像、跟进记录、邮件往来。

联系人/客户
4
角色分组
1
客户主联系人
能力拆解

把客户里的"人"经营起来

客户是公司,但成交是人对人。联系人粒度的关系网络是销售真正的资产

👥 多联系人管理

一个客户下挂多个联系人,逐人维护姓名、职位、电话、邮箱、微信、生日、爱好等画像

🎭 角色 / 决策链分组

决策人 / 影响者 / 使用者 / 接口人四种角色标签,B2B 大单决策链一目了然

主联系人标记

每个客户标记 1 个主联系人,列表 / 详情页优先展示,避免找人时眼花

📝 联系人级跟进

跟进记录可挂到具体联系人,"和谁聊的"清清楚楚,不再笼统记"和客户沟通了"

📧 邮件 / 通话关联

邮箱模块的邮件、通话记录自动按联系人邮箱归类到该联系人时间线

🎁 生日 / 节日提醒

关键联系人生日、入职纪念日到点提醒,发条祝福增强关系黏性

crm.shangbangke.com/contact/decision-chain决策链
华为·年框采购 决策链
导图新增联系人
联系人职位角色态度
陈志强采购总监决策人支持
李娜技术负责人评估者支持
王海财务经理影响者中立
赵敏采购专员接口人支持

大单背后是一群人的合谋

B2B 销售经验告诉我们:成不了单往往是"漏了一个关键人"。把决策链每个人画进系统,谁是预算方 / 谁是技术评估方 / 谁是最终拍板人,签单路径才完整。

  • 每个联系人标"角色":决策人 / 影响者 / 使用者 / 接口人
  • 详情页一张决策链图,看清谁影响谁
  • 新员工接手客户先看决策链图,避免漏关键人
  • 主管复盘失单时按决策链定位"哪个环节没拿下"
crm.shangbangke.com/contact/profile联系人画像
陈志强 · 采购总监
发邮件记一笔跟进
138****6621
chenzq@huawei.com
深圳·坂田基地
06-12(还有 17 天)
务实派,重视交付周期;忌讳临时改价;爱好高尔夫
关键决策人 关系良好

每个联系人都有自己的画像

不光是手机号邮箱,把这个人的偏好、性格、爱好、决策风格写进画像。下次见面前 30 秒看一眼画像,开口就到位。

  • 基础信息:职位、电话、邮箱、办公地址
  • 个人偏好:爱好、忌讳、性格备注(自由文本)
  • 历史互动:所有跟进记录、邮件、电话按时间线展开
  • 生日 / 入职纪念日提醒,强化情感连接
典型应用场景

什么样的销售最需要联系人模块

大客户 B2B 销售

一个集团客户下挂 10+ 联系人,决策链 5 个人,没系统记不住谁分管啥。

解决方案销售

技术方案要找 CTO,价格谈判要找 CFO,最后签字要找 CEO,三个人画像各异要分别经营。

渠道经理

渠道商内部老板 + 销售总监 + 财务对接人 + 仓库主管,每人对接频率内容都不同。

客户成功 / 服务

客户使用方有具体业务对接人,决策方有续约决策人,画像不一样跟进策略不一样。

相关功能

联系人模块协同

立即试用联系人模块

把客户里的"人"经营起来,是销售的真本事