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询盘管理

询盘管理 · 多渠道询盘统一录入

外贸的第一公里——把分散在邮箱、阿里旺旺、展会名片、官网留言里的询盘统一沉淀到一张表里,自动识别老客户、匹配产品库、生成跟进任务,让业务员不再"翻邮箱找历史"。

6+
采集渠道
3
自动分配规则
100%
询盘可追溯
能力拆解

从询盘到商机,一条线都不漏

多入口收集 + 自动归并 + 规则化分配 + 客户画像沉淀,询盘从此不再是邮箱里的孤儿

📨 多渠道统一收件

对接 Gmail/Outlook/企业邮箱、阿里国际站后台、Made-in-China、官网询盘表单、展会扫描枪 Excel 一键导入

🔍 老客户自动识别

按发件人邮箱 / 公司名 / 手机号去重撞库,命中老客户自动归并历史询盘和报价,新客户走"开发客户"流程

📚 产品智能匹配

询盘正文 / 附件中提到的型号、HS Code、关键词自动在产品库里搜索,候选清单一键带入报价

👥 业务员自动分配

按国家、产品线、客户等级、负载均衡四类规则配置自动派单;公海池规则适用未跟进询盘自动释放

📝 询盘标签 + 等级

"高意向"/"价格敏感"/"项目询盘"等多维标签,结合询盘数、产品数、预估金额自动评级 A/B/C

🔁 转报价一键生成

询盘确认后一键转报价单,产品 / 数量 / 客户 / 业务员自动带入,无需重复录入

trade.shangbangke.com/inquiry/list18 未分配
多渠道询盘汇总
导入名片分配
52本周询盘
30阿里站
18展会名片
4官网表单

最新入库询盘

渠道客户 / 产品入库
阿里Acme — 5000pcs LED 灯具09:24
展会HK Expo — 不锈钢配件昨天
邮箱Euro Trade — 询价机电昨天

不再有"漏掉的展会名片"

从香港电子展回来一沓名片、阿里后台 30 条未读、Gmail 里业务员个人邮箱躺着十几封询盘——以前这些信息散落在不同人不同入口,错过黄金 24 小时跟进就再无下文。商邦客把所有入口收口到一张询盘列表,每张询盘都有"分配时间 / 首次响应时间 / 关闭原因"完整生命周期。

  • 展会名片:扫描枪导 CSV 或拍照 OCR 批量入库
  • 阿里国际站:API 对接,每 10 分钟同步未读询盘
  • 邮箱:IMAP 自动抓取并按规则分类
  • 官网/小程序表单:webhook 推送即时入库
trade.shangbangke.com/inquiry/assign-rules智能派单
按国家/产品线智能派单
公海规则保存规则

分配规则(多维叠加)

国家产品线分配给
欧美灯具灯具组 · 王磊
俄语区机电机电组 · 伊万
东南亚全部东南亚组 · 李娜
48h 未首次响应 → 自动释放公海已启用

按国家、产品线智能派单

欧美客户给英语好的业务员、俄语区客户给俄语业务员、灯具产品归灯具组、机电产品归机电组——配置好分配规则后,新询盘进来自动派单,业务员在企业微信 / 邮件 / 站内信即时收到提醒。

  • 规则可叠加:国家 + 产品线 + 客户级别多维组合
  • 负载均衡模式:按业务员当前在跟询盘数动态分配
  • 未响应公海:48h 未首次回复自动释放回公海
  • 主管转派:列表勾选批量改派业务员
trade.shangbangke.com/inquiry/funnel全链路
询盘 → 报价 → 合同 追溯
时间线漏斗报表

转化漏斗(本季度)

询盘
216 条
报价
138 张
合同
61 张
发货
47 单
28.2%询盘转化率
3.2 轮平均报价轮次

询盘 → 报价 → 合同 全链路追溯

一张询盘可能演化出 3 轮报价、最终成交 1 张合同——以前这些环节割裂,无法回答"我们在询盘上花了多少人天、最终转化率多少"。商邦客把询盘作为外贸订单链路的源头节点,下游所有单据反向回链到询盘 ID。

  • 询盘详情页时间线:报价、合同、PI、发货全部串联
  • 转化漏斗报表:渠道 → 询盘数 → 报价数 → 成交数
  • 未响应预警 / 长期未跟进告警
  • 询盘金额 vs 实际成交金额对比分析
典型应用场景

外贸团队这样用询盘管理

广交会回来 200 张名片

用扫描枪批量录入,按国家自动派给对应业务员,48h 内 80% 完成首次回复,转化率比纸质名片时代高 3 倍。

阿里国际站每天 30+ 询盘

API 自动同步到系统,按产品分配给灯具组 / 机电组,业务员不再频繁切到阿里后台逐条复制粘贴。

老客户再询盘自动归并

德国客户 Hans 用新邮箱再次询盘,系统按公司名识别为老客户,自动调出 3 年前的报价单作为参考。

SOHO 一人多角色

独立 SOHO 不需要复杂派单,所有渠道询盘汇总到自己一个列表,按等级排序优先处理 A 类。

相关功能

询盘后续的外贸链路

询盘是起点,配套报价、合同、PI 一起跑通

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